大洋此岸的一笔50亿好意思元订单，不仅让斩获订单的Lumen Technologies（以下简称Lumen）股价飙涨，还拉动了A股光通讯板块。
本日，通鼎互联、汇源通讯双双竞价涨停，限度午间收盘，通光辉缆20CM涨停，长飞光纤、永鼎股份、通宇通讯、长江通讯等10CM涨停，金信诺涨超12%。
当地时辰周二，好意思股光纤股Lumen跳空猛涨93%，Lumen此前告示，由于AI鼓动了对畅达的主要需求，该公司仍是取得了50亿好意思元的订单。
该公司补充说，AI需求巨大，公司正在与客户积极说念判，有望取得另外70亿好意思元的订单（sales opportunities ，销售契机）。Lumen称，所有这个词行业的大公司皆在“寻求快速取得光纤容量，因为由于AI需求的感奋发展，这种资源变得越来越有价值，况且可能受到律例。”
康宁、微软可能是上述大额订单的下单方。
8月2日，Lumen和康宁达成左券，供应普遍下一代光缆，将使好意思国城际光纤里程加多一倍以上，为主要云数据中心提供巨大容量，需求主要起首于AI使命负载。且Lumen将在将来2年内每年保留康宁众人纤维产能的10%。康宁是众人光纤光缆阛阓的主要参与者，其四成驾驭的收入增长来自于光通讯业务；
7月25日，微软告示与该公司设立新的联接伙伴联系，微软暗示，公司的Lumen专有畅达架构将匡助该公司畅达到不停增长的数据中心。Lumen探讨这一联接将在将来一年内为其带来高出2000万好意思元的现款流。
▌AI景气趋势仍在加快光通讯需求迎上行周期
Lumen（前身为CenturyLink）是一家众人道的通讯和工夫公司，提供等闲的通讯就业，包括聚集就业（高速互联网畅达、专用聚集就业和聚集解决就业）、数据中心托管、IT究诘和云就业等。
从功绩上看，Lumen依然承受着较大的赔本，但已有好转迹象。该公司在2022年、2023年分手赔本15.48亿好意思元、102.98亿好意思元。凭据最新的财务数据，LumenTechnologies2024年二季度净赔本为49万好意思元，同比减亏（2023年二季度净赔本为87.36亿好意思元），该公司在2024年第一季度终分解5700万好意思元的盈利。
AI波涛则让这家公司迎来了前所未有的机遇期。跟着AI和大数据诳骗的加多，外汇投资众人对高性能数据中心的需求速即增长。这些数据中心需要普遍的高速聚集畅达关节，以维持巨大的数据传输量和低蔓延通讯。与铜缆比拟，光纤具有高速和超高密度的性能，是数据中心基础关节的要害传输介质。
基于超大数据中默算力缔造带来的光通讯需求上行周期，Lumen成为这波AI波涛的受益者之一，7月于今，该公司股价涨超3.5倍。
从北好意思大厂成本开支及探讨来看，二季度北好意思四大云厂商成本开支均终了同环比显耀增长，对将来成本开支及AI参预探讨乐不雅。
谷歌：24Q2公司成本开支达到131.9亿好意思元，同比增长91%，环比增长10%。公司探讨全年每季度成本支拨将大略保管在第一季度水平或略高，并暗示关于AI投资不及的风险远广宽于过度投资的风险；
微软：24Q2成本开支（不包含金融租出）为138.7亿好意思元，同比增长55%，环比增长27%。成本开支中，大要一半的成本支拨用于数据中心，另一半用于就业器；
亚马逊：24Q2成本开支为176.2亿好意思元，同比增长54%，环比增长18%。此前公司探讨成本开支将在2024年故真义的加多，主要用于维持AWS的增长以及AI；
Meta：24Q2公司成本开支为81.7亿好意思元（不包含融资租出），同比增长33%，环比增长28%。公司上调全年景本支拨下限至370亿-400亿好意思元（此前预期为350亿-400亿好意思元），下限上调20亿好意思元，并探讨2025年的成本支拨将显明加多，普遍投资基础缔造以提供算力维持。
国盛证券对此暗示，AI景气趋势仍在加快，大厂成本开支向算力侧歪斜显耀。现在AI叙事正处于国际科技巨头在算力武备竞赛、国内积极追逐走国际映射逻辑的阶段，众人规模内AI爆款诳骗尚未出身，仍处于国际工夫冲破期。
当下，AI拉动超算需求，其通讯征战性能决定了整套系统的IO材干；电信规模的“光进铜退”已是势在必行，光纤仍是渗入到用户的桌面征战。在这一流程中，平方光纤难以称心一些零散用途，跟着AI算力、卫星通讯、低空经济的兴起，光纤中的子品类——特种光纤的需求冉冉加多，造成新的投资契机。